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高瓴资本“二选一”?说到底是张磊不看好马云!力挺黄峥?

来源公众号:春公子

互联网投资大佬张磊再度出手,高瓴资本清空了阿里巴巴,增持了拼多多。这给外界透露了什么信号

谈及中国近年来最为著名的互联网投资圈,很多网友朋友们会想到沈南鹏的“红杉资本”。为何如此说呢?正如马化腾所说,红杉资本可以说是买下了中国半壁互联网江山。

其实,在红杉资本之外,还有张磊创立的高瓴资本。高瓴资本的成名作是京东和腾讯,尤其张磊对京东的投资,可以说是中国互联网投资圈的一大亮点。

当年,同为人大毕业的刘强东找到了张磊,那时候刘强东想融资一笔钱让京东自建物流。刘强东要7500万美元,高瓴的张磊强直接给了3亿美金,让其下重注布局物流。京东物流能取得今天的高度,和张磊当年的这笔投资有着很大的关系!

高瓴资本美股前十大重仓公开?

由于高瓴资本这些年在投资圈的影响力,所以高瓴资本每一次的出手都会受到投资者乃至机构们的关注。

近日,高瓴资本的美股前十大重仓公开。数据显示,高瓴在美股市场持有95家公司的股票,总市值约为125.78亿美元,中概股依旧是其最重要的投资布局。高瓴持有的95家公司中,从持有市值来看,中概股占比超60%。其中,拼多多、百济神州、京东、爱奇艺等一直是高瓴资本长期重仓的公司。

值得一提的是,此番高瓴资本清空了阿里巴巴、蔚来汽车等公司的股票,增持了拼多多的股票。我没记错的话,在2018年的时候,高瓴资本对阿里巴巴和拼多多都有持仓,尤其是拼多多这只股票,在短短3年的时间不到,为张磊带去了超过8倍的收益!

众所周知,张磊在投资上讲究的是“长期主义”!把时间和信念投入到能够长期产生价值的事上,尽力学习最有效率的思维方式和行为标准,遵循第一性原理,永远探求真理。用白话来说就是,找到有价值的公司,做时间的朋友。

对于投资者而言,长期主义是一种人道主义。不长期的投资,是对自己不人道。

那么问题来了,为何此番高瓴资本要抛弃阿里,反手重仓拼多多呢?高瓴的这番操作,或许能看出当前拼多多和阿里这两家公司的一些情况!

张磊不再看好马云?

谈及中国的互联网圈,马云绝对是划入互联网历史的人物。即便是现在马云从阿里退休了,却依然没有人能轻视马云。

张磊曾经说过,世界上只有一条护城河,就是企业家们不断创新,不断地疯狂地创造长期价值。这话说到了投资的本质上来,那说到底还是投人!

既然张磊明白这个道理,那为何高瓴资本还要清空阿里巴巴呢?说白了,无非是张磊不再看好马云了。我觉得吧,张磊不看好马云,有以下几个点是可以参考的:

1、阿里巴巴毕竟是一家20余年的公司,虽然现在阿里依然是巨头,但其实阿里内部存在很多的问题,比如说团队没有了当年打江山时的朝气。

2、拼多多和京东以及美团等竞争对手的强大,在多条战线上对阿里巴巴造成了实质性的冲击。

3、这些年,阿里在投资市场上也是做的“一败涂地”!饿了么打不过美团不要紧,虾米音乐输给了腾讯音乐也没关系,哪怕是阿里投资的苏宁做不起来,也没关系,这些无非就是损失点钱。

但问题的关键在于,阿里系电商在拼多多的冲击之下,已经很难有还手之力了。或许这个时候有朋友会说,那阿里的云计算不是国内第一吗?云计算确实是第一,但大家要明白一个道理,阿里所谓的云计算、互联网金融等业务,说白了都是建立在阿里系电商的基础之上。如果说阿里系的电商都守不住了,那其他业务不就是“水中花,镜中月”了吗?

其次,哪怕是阿里未来的情况有所好转!阿里其实已过了发展的黄金期。这对于要求投资回报的张磊来说,肯定会选择赔率高一些的拼多多。

以上都是阿里当前所面临的问题,马云明白,阿里人也明白,乃至一小部分网友们都看得不明白。所以,专注投资的张磊会看不明白?说到底,高瓴资本之所以清空阿里巴巴,是因为张磊对马云乃至阿里的高层没了信心。要知道,张磊在互联网这个行业的投资眼光是非常准的。

张磊为何力挺黄峥?

在拼多多没有出现之前,很多网友都认为中国的电商格局已被阿里掌控。可万万没想到的是,拼多多只用了5年多的时间,就拿下了7亿的用户,不是我在这里鼓吹拼多多,拼多多成为中国第一大电商平台,只是时间早晚的问题,我个人预计,最晚会在今年Q3季度实现这一目标!

或许有很多朋友会说,拼多多的过亿用户与淘宝的用户高度重合,但阿里目前盈利能力更强,原因是一些惯性用户特别是可怜的都是白领女性还不习惯比价。

可随着时间的推移,总有一天用户自然会明白,阿里目前的高额利润是怎么来的。君不见美团以前的宣传语是“快”,现在也改成了“省”吗?谁能为用户省钱,谁才能获得用户的青睐!

就目前来说,拼多多与阿里相比,就像一个小孩与成年人。但问题的关键在于,拼多多的创始人黄峥是80后,其胆识与行动力也得到了考验。而阿里的马云就不同了,马云65岁了,马云不仅从阿里退休,还因为蚂蚁事件使其个人形象受到了极大的损失。即便是马云重回阿里,也很难改变这个的环境。因为时代的潮流发展到了这里,阿里前几年所提倡的“消费升级”并不能迎合这个时代,而拼多多主打的“消费降级”才是这个时代的主流!

结论:并不是我看衰阿里巴巴,我只是就目前阿里所处的大环境来分析,阿里可能是唯一一个从正面被打败的巨头。要知道,巨头崩溃的时候,连巨头没有反映的时间,何况一般人?

责任编辑:张恒星 SF142

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